在這一市場上，前十名制藥企業(yè)占據了市場總額的1/3。因此，與城市醫(yī)院市場相比，社區(qū)中心市場的集中度更高，而且跨國企業(yè)藥品的滲透率也更高，在富裕城市尤為如此。而在這些城市之外，跨國企業(yè)的覆蓋面和支出大幅下降，只有不到10%的社區(qū)中心表示曾獲得跨國企業(yè)的關注。 

國家基藥目錄將很快實現擴容，對于有產品進入基藥目錄的跨國企業(yè)和本土大型企業(yè)而言，需要以“量”取勝。 

中國政府已基本實現2009年至2011年的醫(yī)療改革目標—使13億人口享受到基本醫(yī)療保障。中國的醫(yī)藥市場無疑充滿活力，并有望在未來幾年內繼續(xù)擴張。波士頓咨詢公司（BCG）最近發(fā)布的《崛起中的廣闊醫(yī)藥市場機遇：2009-2011三年醫(yī)改對制藥企業(yè)的影響》報告，詮釋了中國“新”醫(yī)療保健行業(yè)的新興特征以及醫(yī)藥市場的規(guī)模和增長潛力，以期幫助制藥企業(yè)制定戰(zhàn)略、捕捉增長機遇。 

縣級醫(yī)院：新的競爭舞臺 

面對農村人口看病就醫(yī)的大量需求，中國的縣級醫(yī)院增長迅速且最具發(fā)展?jié)摿?。中國有定級的縣級醫(yī)院6000多家，遍布2000多個縣市。這些醫(yī)院正日益成為農村人口首次就診和疾病管理的重要渠道?？h級醫(yī)院的醫(yī)生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案的改變方面發(fā)揮著重要的影響力。 

縣級醫(yī)院是中國醫(yī)療改革的最大受益者。在政府過去3年持續(xù)投資的推動下，這些醫(yī)院的綜合能力得到顯著提高，其病床總數和醫(yī)生總數也實現較大增長。此外，人口和經濟增長以及城市化進程將推動“特大縣”的興起。到2020年，大約500個縣的人均可支配收入將和上海目前水平相同。如果這一增長速度持續(xù)下去，到2020年，縣級醫(yī)院的市場規(guī)模將達到2010年城市醫(yī)院市場規(guī)模的1.6倍，大約500家縣級醫(yī)院將達到三級醫(yī)院水平，躋身中國大型醫(yī)院行列。 

中國政府表示，縣級醫(yī)院最終應能治療90%農村人口的重大疾病?？h級醫(yī)院正在開展公立醫(yī)院試點改革工作，對藥品銷售實行零加價政策，并提高診療費用?？h級醫(yī)院醫(yī)療條件的改善以及藥品支付能力的提高使患者更加有興趣向跨國企業(yè)品牌升級消費。近些年，在所有更改藥品處方的高血壓患者中，有近60%從本土品牌轉向跨國企業(yè)品牌。患者數量和人均支出的增長以及消費升級趨勢的發(fā)展都使縣級醫(yī)院對制藥企業(yè)的吸引力與日俱增。 

盡管縣級醫(yī)院市場潛力巨大且發(fā)展迅速，但也存在諸多挑戰(zhàn)—地理位置上較為分散、地區(qū)差異較大且發(fā)展水平不均衡。此外，農村患者的支付能力受到新農合醫(yī)保政策和水平的進一步限制。約40%至60%的縣級醫(yī)院患者使用的是農村合作醫(yī)療保險，門診服務的患者自付比例高達100%。盡管縣鎮(zhèn)的收入增速將超過大型城市，但在藥品支付能力方面仍與城市存在差距，農村合作醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險在保費和福利方面也依然存在一定距離。 

縣級醫(yī)院市場一直是中國本土制藥企業(yè)的地盤。銷量最大的20家企業(yè)中有19家是中國公司。本土企業(yè)在縣級醫(yī)院的滲透率和覆蓋面往往要優(yōu)于跨國企業(yè)。此外，由于本土企業(yè)的銷售成本較低、仿制品價格實惠且營銷手段靈活，因此本土企業(yè)的總體業(yè)績也勝過跨國企業(yè)。