《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告（2020 年）》顯示，我國18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%，呈上升趨勢；60歲及以上居民的高血壓患病率高達59.2%；18～44歲居民的高血壓患病率為13.3%，呈年輕化趨勢。

作為最常見的慢性病的用藥，降壓藥在集采中受到了不小的關(guān)注，三十多個品種相繼被納入集采。那么在經(jīng)歷多次集采后，高血壓用藥市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何，接下來我們將從醫(yī)院渠道、院外零售渠道進行多維分析。

01、醫(yī)院渠道3年復(fù)合增長率為負7.2% 院外零售渠道3年復(fù)合增長率為4.0%

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，在2022三季度至2023二季度的1年時間里，高血壓用藥市場在全國等級醫(yī)院及零售藥店兩大渠道合計總規(guī)模為503億元，其中，醫(yī)院渠道的3年復(fù)合增長率為-7.2%，呈持續(xù)下跌態(tài)勢，而院外的零售渠道3年復(fù)合增長率為4.0%，增速遠超醫(yī)院渠道；從規(guī)模占比來看，零售渠道的占比逐年攀升，其規(guī)模已超過等級醫(yī)院，零售渠道的規(guī)模占比已達53%。由此可見，在高血壓用藥市場中，零售渠道的重要性凸顯。

備注：等級醫(yī)院指全國二級及以上公立醫(yī)院，下同。

分渠道來看，隨著集采的進一步開展，許多品種在醫(yī)院渠道大幅降價。因此，高血壓用藥市場在醫(yī)院渠道的均呈現(xiàn)連年下滑的趨勢，在低價的吸引下，一部分患者回流到醫(yī)院購買相關(guān)用藥，從而刺激銷售片數(shù)持續(xù)增長。

整體而言，醫(yī)院渠道規(guī)模受價格下行的影響，呈明顯的下滑趨勢。同時，藥店渠道也承受了集采落地執(zhí)行的壓力，未中標的品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外市場，尤其是原研藥深耕零售藥店，貴價藥的份額持續(xù)提升拉高市場均價，因此市場整體價格呈上升趨勢。

在規(guī)模表現(xiàn)方面，近年來高血壓用藥在藥店渠道的規(guī)模持續(xù)上升。不過，隨著第七批集采的落地執(zhí)行及門診共濟等政策的推進，藥店渠道規(guī)模同比有所下滑。

02、集采不斷深入 院內(nèi)外發(fā)展態(tài)勢分化

降血壓藥各細分賽道中，占比最大的是鈣通道阻滯劑（CCB），早在“4+7”藥品集采試點時，降壓藥中的“一哥”氨氯地平便已納入集采范圍。而在去年11月落地執(zhí)行的第七批集采中，“二哥”硝苯地平亦榜上有名。

目前，CCB的頭部通用名均已納入集采，且均為仿制藥中標。隨著未中標原研藥在院外發(fā)力、處方持續(xù)外流，CCB在零售的規(guī)模已經(jīng)超越醫(yī)院，渠道占比達56.4%。

其次是作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物。截至目前，該子分類下已有十余個品種進入帶量采購范圍，但在醫(yī)院渠道占比較高的氨氯地平貝那普利并未納入集采。

β-受體拮抗劑在高血壓用藥中占比排名第三，隨著琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸普萘洛爾片在第七批集采中標，院內(nèi)外呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢，β-受體拮抗劑在零售渠道保持正增長，而在院內(nèi)表現(xiàn)為負增長。

03、聚焦第七批集采品種 不同渠道表現(xiàn)差異大

第七批中標的硝苯地平控釋片和琥珀酸美托洛爾緩釋片，均在高血壓用藥中份額占比名列前茅。

硝苯地平控釋片在高血壓市場中的醫(yī)院渠道和零售渠道的品種份額排名中分別位列第一、第二，相比于緩釋片來說，其突出優(yōu)勢是可通過控釋衣膜緩慢恒速或接近恒速地釋放藥物，從而使得降壓更平穩(wěn)、不良反應(yīng)發(fā)生率更低，其中極難突破的“控釋衣膜”制作技術(shù)是原研藥長久以來保持高份額的核心競爭力之一，但隨著近年來越來越多仿制藥通過一致性評價，原研藥也受到了一定的沖擊。

在該品種進入集采之后，未中標的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有幅度較大的下滑，但在零售渠道表現(xiàn)平穩(wěn)，且規(guī)模略有上升。

再來看琥珀酸美托洛爾緩釋片在不同渠道的表現(xiàn)。與硝苯地平控釋片情況相仿，自該品種進入集采之后，未中標的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有明顯下滑，但在零售渠道的規(guī)模有所提升。此外，仿制藥不僅在院內(nèi)規(guī)模迅速攀升，在院外也憑借中標的東風(fēng)翻倍增長，增速達到1000%以上。

高血壓作為患病率最高的慢性藥，在歷屆集采中是“重頭戲”，集采所涉及的品種范圍不斷擴大，劑型更加豐富，在2023年7月執(zhí)行的第八批集采中有5個品種入選。

隨著集采的不斷深入，高血壓市場格局在不斷變化，院外市場的重要性越來越提升。