5月16日晚，康美藥業(yè)發(fā)布公告，公司擬向不超過(guò)200名合格投資者發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過(guò)60億元，其中20億用于償還短期融資券，20億用于償還銀行借款，其它全部用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的營(yíng)運(yùn)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股的種類(lèi)為固定股息率、非累積、非參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。本次通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股融入資金后，根據(jù)初步測(cè)算，每年累計(jì)可以為公司增加凈利潤(rùn)5億元以上。

據(jù)發(fā)行預(yù)案，公司本次擬非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)200名的符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。本次非公開(kāi)發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不直接或者間接參與本次優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)。

此外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股的種類(lèi)為固定股息率、非累積、非參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。每股優(yōu)先股票面金額為100元，以票面金額平價(jià)發(fā)行。本次優(yōu)先股采取固定股息率，股息率的具體方式和定價(jià)水平提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)、市場(chǎng)利率水平、投資者需求和本公司的具體情況等因素，采取合法合規(guī)的詢(xún)價(jià)方式，在發(fā)行時(shí)與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次優(yōu)先股的股息率不得高于發(fā)行前本公司最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。

公司將以現(xiàn)金的形式向優(yōu)先股股東支付股息，以一個(gè)會(huì)計(jì)年度作為計(jì)息期間，當(dāng)期未足額派發(fā)股息的差額部分，不會(huì)累積到下一計(jì)息年度。優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參與剩余利潤(rùn)的分配。本次優(yōu)先股發(fā)行設(shè)置發(fā)行人贖回條款，不設(shè)置投資者回售條款，優(yōu)先股股東無(wú)權(quán)要求本公司贖回優(yōu)先股。一般情況下，優(yōu)先股股東就股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)無(wú)表決權(quán)。但當(dāng)公司累計(jì)三個(gè)會(huì)計(jì)年度或連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度未按約定支付優(yōu)先股股息的，股東大會(huì)批準(zhǔn)當(dāng)年不按約定分配利潤(rùn)的方案次日起，優(yōu)先股股東有權(quán)出席股東大會(huì)與普通股股東共同表決，每股優(yōu)先股股份享有一定比例表決權(quán)。

本次發(fā)行的優(yōu)先股在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓?zhuān)辉O(shè)限售期，但轉(zhuǎn)讓范圍僅限《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者。

康美藥業(yè)同時(shí)表示：本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的募集資金用于償還短期融資券、銀行借款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，將有利于公司降低外部負(fù)債的規(guī)模，緩解營(yíng)運(yùn)資金需求和提升公司的綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的募集資金有利于公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的長(zhǎng)期資金，更好地推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式，從而帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及整體效益的快速提升，更好地回報(bào)中小投資者。