從近兩年陸續(xù)發(fā)生的動(dòng)向顯示，外企普遍看好中國(guó)OTC市場(chǎng)前景并紛紛加大投資布局，這必將帶來(lái)新一輪行業(yè)整合在去年10月底至11月初的短短一周內(nèi)，賽諾菲-安萬(wàn)特在中國(guó)OTC市場(chǎng)完成兩筆重大交易，引人關(guān)注。

2010年11月1日，賽諾菲－安萬(wàn)特以5.206億美元收購(gòu)了中國(guó)OTC藥品生產(chǎn)商兼分銷商美華太陽(yáng)石；2010年11月3日，杭州民生藥與賽諾菲－安萬(wàn)特組建合資公司的協(xié)議正式獲得商務(wù)部批準(zhǔn)，根據(jù)協(xié)議，21金維他將被納入由賽諾菲－安萬(wàn)特控股的合資公司。

這兩筆交易將使得賽諾菲-安萬(wàn)特在維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑和感冒咳嗽這兩個(gè)最大的中國(guó)OTC細(xì)分市場(chǎng)中同時(shí)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。而此前，賽諾菲-安萬(wàn)特在中國(guó)并不經(jīng)營(yíng)OTC業(yè)務(wù)。

賽諾菲－安萬(wàn)特的發(fā)力并非獨(dú)此一家。從近兩年陸續(xù)發(fā)生的拜耳收購(gòu)“白加黑”、美國(guó)CardinalHealth收購(gòu)中國(guó)永裕等動(dòng)向，顯示出了外企普遍看好中國(guó)OTC市場(chǎng)前景、紛紛加大投資布局的整體趨勢(shì)，而這也必將帶來(lái)新一輪的行業(yè)整合?！　?/p>

中國(guó)OTC市場(chǎng)增長(zhǎng)更快

眾多藥品專利期滿和新藥匱乏，使得外資藥企在戰(zhàn)略上加大了對(duì)OTC市場(chǎng)的投入。

傳統(tǒng)上，OTC在外資藥企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中居于從屬地位，相對(duì)不為管理層所看重。根據(jù)Bernstein公司的統(tǒng)計(jì)，平均來(lái)說(shuō)，OTC業(yè)務(wù)只占到6家最大跨國(guó)藥企全球銷售的16%和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的14%。但近年來(lái)，跨國(guó)藥企曾經(jīng)倚重的處方藥因?yàn)閷＠年懤m(xù)到期而增長(zhǎng)疲軟。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IMS Health公司的數(shù)據(jù)，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)率從2003年的10.2%減慢到2008年的4.8%；而處方藥的表現(xiàn)則更為糟糕，美國(guó)處方藥銷售總額只增長(zhǎng)了3.8%，為50余年來(lái)最低的增長(zhǎng)率。低增長(zhǎng)的罪魁禍?zhǔn)祝顷懤m(xù)到期的專利。2009年全世界銷售價(jià)值3830億美元的專利藥物，在5年內(nèi)將有一半專利到期，僅2010年，就有15%的專利藥到期。

專利過(guò)期后，仿制藥帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)導(dǎo)致藥品價(jià)格大幅下跌。例如，在美國(guó)，專利過(guò)期一年內(nèi)的藥物，價(jià)格平均下滑超過(guò)85%。面對(duì)這種局面，國(guó)際醫(yī)藥巨頭在加緊研發(fā)新藥的同時(shí)，不得不在戰(zhàn)略上加大向非處方藥的傾斜。通過(guò)將專利期已滿的處方藥向非處方藥轉(zhuǎn)換，可延長(zhǎng)藥品的生命周期，把處方藥因失去專利保護(hù)、面臨仿制競(jìng)爭(zhēng)而造成的銷售損失減少到最小程度。

與國(guó)際OTC市場(chǎng)相比，中國(guó)OTC市場(chǎng)的增長(zhǎng)更快且前景更為看好。根據(jù)中國(guó)非處方藥協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去5年中國(guó)非處方藥市場(chǎng)平均每年增長(zhǎng)超過(guò)11%，位居全球首位，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球非處方藥平均5.4%的增長(zhǎng)率。另一方面，中國(guó)非處方藥還有巨大的發(fā)展空間。目前OTC僅占中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總份額的10%～15%，這與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家非處方藥占全國(guó)30%～40%的比例還有很大差距。但隨著消費(fèi)者自我保健意識(shí)的增強(qiáng)，以及對(duì)輕微病癥進(jìn)行自我診治能力的提高，消費(fèi)者自行選購(gòu)非處方藥的情況將越來(lái)越普及。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)OTC市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)1500億元。

可見(jiàn)，國(guó)際醫(yī)藥巨頭競(jìng)相進(jìn)軍中國(guó)OTC市場(chǎng)，賽諾菲-安萬(wàn)特近期在這個(gè)自己之前沒(méi)有太大作為的細(xì)分市場(chǎng)上的大手筆，也是應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的需要。

 品牌和渠道的資源爭(zhēng)奪

從市場(chǎng)份額看，跨國(guó)藥企發(fā)力中國(guó)OTC市場(chǎng)，將加大國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，未來(lái)OTC行業(yè)整合將進(jìn)一步加劇。

目前國(guó)內(nèi)OTC行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局非常分散。跨國(guó)藥企占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)藥企占70%左右，沒(méi)有任何一家企業(yè)單獨(dú)的份額超過(guò)10%。國(guó)內(nèi)OTC生產(chǎn)企業(yè)中雖然有云南白藥、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，但更多的卻是資金和技術(shù)都相對(duì)較弱的中小型企業(yè)。

隨著外資藥企加大投資和未來(lái)行業(yè)整合的加快，國(guó)內(nèi)OTC企業(yè)需要在競(jìng)爭(zhēng)觀念和市場(chǎng)運(yùn)作水平方面不斷提高。從關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素看，OTC產(chǎn)品的特點(diǎn)決定了品牌和渠道是產(chǎn)品制勝的關(guān)鍵，因此具備這兩個(gè)要素的企業(yè)將成為行業(yè)整合過(guò)程中被爭(zhēng)相追逐的優(yōu)質(zhì)資源。

不同于處方藥市場(chǎng)，OTC市場(chǎng)無(wú)論在產(chǎn)品包裝、價(jià)格制定、通路選擇、廣告促銷上都有其本身的特點(diǎn)，相較于處方藥市場(chǎng)，品牌和渠道對(duì)于OTC產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)更為重要。但品牌和渠道在短時(shí)間內(nèi)都無(wú)法建立，對(duì)于遠(yuǎn)道而來(lái)的跨國(guó)藥企尤其如此。外資藥企的產(chǎn)品引進(jìn)中國(guó)，通常國(guó)內(nèi)審批的程序就長(zhǎng)達(dá)三四年，鋪設(shè)銷售渠道也難。因此，未來(lái)國(guó)際巨頭在發(fā)力中國(guó)OTC市場(chǎng)時(shí)，仍然會(huì)倚重并購(gòu)或合資的方式，而其選取國(guó)內(nèi)交易對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)將主要是品牌和渠道，正如賽諾菲－安萬(wàn)特的兩樁收購(gòu)，看中的即是21金維他在多維元素補(bǔ)充劑領(lǐng)域的號(hào)召力和美華太陽(yáng)石在三、四線城市的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。