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近日，上海醫(yī)藥的中藥1.1類新藥七味防己黃芪顆粒、悅康藥業(yè)的中藥1.2類新藥百蕊提取物顆粒等申報IND獲受理。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025上半年中國三大終端六大市場中成藥顆粒劑/散劑銷售額約300億元；公立醫(yī)療機構(gòu)品牌TOP20中，19個獨家品種（含劑型獨家，下同）上榜，步長制藥的穩(wěn)心顆粒穩(wěn)居第一，國藥、康臣、揚子江等亮眼；零售藥店品牌TOP20中，華潤醫(yī)藥的感冒靈顆粒強勢領(lǐng)跑，廣藥、健民、桂林三金等出圈。45款中藥新藥上市可期，以嶺、濟(jì)川、悅康......4款1類新藥蓄勢待發(fā)。
620億潛力市場熱浪不斷，45款中藥新藥火力全開
中成藥顆粒劑/散劑除基本保留傳統(tǒng)中藥飲片的全部特征，還具備無需煎煮、服用便捷等優(yōu)勢而被廣泛應(yīng)用于臨床。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中成藥顆粒劑/散劑近年來在中國三大終端六大市場（統(tǒng)計范圍詳見本文末）銷售額穩(wěn)步攀升，2023年首度突破600億元，2024年繼續(xù)增長至超620億元，2025上半年略有回落至約300億元。
近年來中國三大終端六大市場中成藥顆粒劑/散劑銷售趨勢（單位：萬元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫
呼吸系統(tǒng)疾病用藥、兒科用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥為中成藥顆粒劑/散劑的主力軍，2025上半年市場占比均超過10%，依次位居TOP1-TOP3；從渠道格局上看，公立醫(yī)院終端、零售藥店（城市實體藥店+網(wǎng)上藥店）終端中成藥顆粒劑/散劑2025上半年市場份額旗鼓相當(dāng)，分別達(dá)40.64%和40.22%。
中成藥顆粒劑/散劑新藥方面，2024年至今已有5款1.1類新藥獲批上市，具體為參蒲顆粒、養(yǎng)血祛風(fēng)止痛顆粒、復(fù)方比那甫西顆粒、小兒黃金止咳顆粒和秦威顆粒；20款3.1類新藥獲批上市，包括枇杷清肺飲顆粒、苓桂術(shù)甘顆粒、溫經(jīng)湯顆粒等；2款3.2新藥獲批上市，分別是益氣清肺顆粒和溫陽解毒顆粒，涉及康緣藥業(yè)、華潤三九、神威藥業(yè)等。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計，截至目前已有45款中成藥顆粒劑/散劑新藥報產(chǎn)在審。其中，1.1類新藥有4款——以嶺藥業(yè)的小兒連花清感顆粒、濟(jì)川藥業(yè)的小兒便通顆粒、南京中山制藥的仁術(shù)健胃顆粒和悅康藥業(yè)的紫花溫肺止嗽顆粒；2.2類新藥有1款——黑龍江濟(jì)仁藥業(yè)的菖麻熄風(fēng)顆粒；3.1類新藥有華潤醫(yī)藥的宣郁通經(jīng)湯顆粒、國藥集團(tuán)的芍藥甘草湯顆粒、山東齊都藥業(yè)的保元湯顆粒等40款。
中成藥顆粒劑/散劑新藥報產(chǎn)在審情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫
注：帶*為納入優(yōu)先審評品種
院內(nèi)市場19個獨家品種上榜，步長、揚子江......亮眼
2025上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥顆粒劑/散劑一級集團(tuán)銷售額排名中，步長制藥、康臣藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、華潤醫(yī)藥、國藥集團(tuán)依次位列TOP5，合計市場份額超過30%，其在銷品種數(shù)分別為6個、2個、10個、43個和56個。
2025H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥顆粒劑/散劑一級集團(tuán)TOP5
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局
中成藥顆粒劑/散劑品牌TOP20方面，山東步長制藥的穩(wěn)心顆粒繼續(xù)穩(wěn)居第一，康臣藥業(yè)(霍爾果斯)的尿毒清顆粒(無糖型)攀升至第二，濟(jì)川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒、北京以嶺藥業(yè)的連花清瘟顆粒和天士力的養(yǎng)血清腦顆粒排名第三、第四和第五，TOP5品牌2025上半年銷售額均超過4億元；啟東蓋天力藥業(yè)的槐耳顆粒、揚子江江蘇制藥的胃蘇顆粒、國藥廣東環(huán)球制藥的玉屏風(fēng)顆粒、貴州威門藥業(yè)的熱淋清顆粒及山東新時代藥業(yè)的鼻淵通竅顆粒相繼排在第六至第十，5個品牌2025上半年銷售額均在2.6億元以上。
2025H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥顆粒劑/散劑品牌TOP20
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局
注：增長率不足5%用*表示
上榜的中成藥顆粒劑/散劑有19個為獨家品種，包括山東步長制藥的穩(wěn)心顆粒、康臣藥業(yè)(霍爾果斯)的尿毒清顆粒(無糖型)、濟(jì)川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒、國藥廣東環(huán)球制藥的玉屏風(fēng)顆粒、揚子江江蘇制藥的蓽鈴胃痛顆粒、神威藥業(yè)(張家口)的滑膜炎顆粒等。
從一級集團(tuán)層面上看，三大集團(tuán)均有2個獨家品種在列，分別為步長制藥旗下山東步長制藥的穩(wěn)心顆粒和保定天浩制藥的肝爽顆粒、揚子江藥業(yè)旗下?lián)P子江江蘇制藥的胃蘇顆粒和蓽鈴胃痛顆粒、國藥集團(tuán)旗下國藥廣東環(huán)球制藥的玉屏風(fēng)顆粒和國藥精方(安徽)藥業(yè)的頸舒顆粒。
12個品牌銷售額實現(xiàn)正增長，其中有3個漲幅達(dá)兩位數(shù)：山東新時代藥業(yè)的鼻淵通竅顆粒大漲19.42%，國藥精方(安徽)藥業(yè)的頸舒顆粒大漲14.33，湖南康壽制藥的生血寶顆粒大漲10.91%；2個品牌漲逾6%：啟東蓋天力藥業(yè)的槐耳顆粒增長9.43%，保定天浩制藥的肝爽顆粒增長6.31%。
零售市場獨家品種大漲35%，華潤、廣藥......領(lǐng)跑
2025上半年中國零售藥店中成藥顆粒劑/散劑一級集團(tuán)格局中，一級集團(tuán)TOP5分別為華潤醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)、浙江天皇藥業(yè)、健民藥業(yè)和國藥集團(tuán)。其中，華潤醫(yī)藥銷售額超過27億元，市場份額達(dá)22.45%。
2025H1中國零售藥店終端中成藥顆粒劑/散劑一級集團(tuán)TOP5
來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫
中成藥顆粒劑/散劑品牌TOP20中，華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒自2019年以來持續(xù)位列第一，以超13億元的銷售額強勢領(lǐng)跑；浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒和健民藥業(yè)的龍牡壯骨顆粒依次位列第二、第三，華潤三九(郴州)制藥的復(fù)方感冒靈顆粒位列第四，濟(jì)川藥業(yè)的小兒豉翹清熱顆粒位列第五。TOP5品牌2025上半年銷售額均超過3億元。
2025H1中國零售藥店終端中成藥顆粒劑/散劑品牌TOP20
來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫
注：銷售額不足1億元、增長率不足4%均用*表示
從一級集團(tuán)上看，華潤醫(yī)藥旗下有6個品牌上榜，成最大贏家，具體為華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒、小柴胡顆粒和三九胃泰顆粒，華潤三九(郴州)制藥的復(fù)方感冒靈顆粒，昆明中藥的參苓健脾胃顆粒，華潤三九(棗莊)藥業(yè)的小兒感冒顆粒；廣藥集團(tuán)以4個上榜品牌位居其后，分別是白云山和記黃埔中藥的板藍(lán)根顆粒和復(fù)方板藍(lán)根顆粒，白云山光華制藥的小柴胡顆粒，廣州王老吉藥業(yè)的小兒七星茶顆粒。
5個品牌銷售額增幅達(dá)兩位數(shù)，其中，華潤三九醫(yī)藥的小柴胡顆粒同比大漲35.67%，康臣藥業(yè)(霍爾果斯)的尿毒清顆粒(無糖型)大漲23.06%，浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒增長16.89%，華潤三九(郴州)制藥的復(fù)方感冒靈顆粒、桂林三金藥業(yè)的桂林西瓜霜均同比漲逾10%。
桂林三金藥業(yè)的桂林西瓜霜為國家醫(yī)保乙類藥、OTC甲類（雙跨）品種，具有清熱解毒、消腫止痛的功效，可用于咽喉腫痛、急/慢性咽喉炎、口舌生瘡、牙齦腫痛或出血等，2024年在中國零售藥店終端銷售額超3.5億元，2025上半年同比增長10.29%，是多年來上榜中成藥顆粒劑/散劑品牌TOP20的“?？汀?，可見其實力不俗。
康臣藥業(yè)的尿毒清顆粒(無糖型)功能主治通腑降濁、健脾利濕、活血化瘀，用于慢性腎功能衰竭，氮質(zhì)血癥期和尿毒癥早期、中醫(yī)辨證屬脾虛濕濁癥和脾虛血瘀癥者，目前已納入國家基藥及醫(yī)保甲類藥目錄。近年來，該藥在中國零售藥店終端銷售規(guī)模穩(wěn)步擴容，其中2024-2025上半年分別同比增長19.08%和23.06%，市場潛力在持續(xù)釋放。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統(tǒng)計范圍：城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實體藥店和網(wǎng)上藥店，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至10月15日，如有疏漏，歡迎指正！
