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2025上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端，中成藥的銷售規(guī)模再次下滑，跌至1317億元；13個大類中，補氣補血類用藥大漲11.88%，兒科用藥跌幅超過15%。281個中成藥品牌銷售額超過1億元，天士力、步長、青峰、以嶺等9個超10億品牌霸屏，139個中成藥品牌有正增長，最高漲幅為101.34%，魯南制藥7個產(chǎn)品漲幅達雙位數(shù)，勢不可擋。
上半年中成藥大賣1317億，兒科用藥首跌15.17%
圖1：中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥的銷售情況（單位：億元）
在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端，中成藥的銷售規(guī)模在2017-2019年曾達到了2700億元以上，2020年經(jīng)歷了大跌14.35%后在2021年起恢復(fù)正增長，2023-2024年維持在2600億元左右，米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2025上半年中成藥銷售額再跌2.92%，為1317億元。
表1：2025上半年中成藥13個大類的銷售情況
2025上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥市場，心腦血管疾病用藥以371億元排在TOP1大類，呼吸系統(tǒng)疾病用藥以207億元排在TOP2大類，兩個大類的銷售額同比均有下滑；骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥均在100億元以上，分別增長了0.70%、1.90%、4.29%。
7個大類2025上半年的銷售額在20億-90億元區(qū)間，神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥、補氣補血類用藥、五官科用藥、皮膚科用藥分別增長了5.15%、11.88%、0.30%、2.08%，腫瘤疾病用藥、婦科用藥、兒科用藥則有下滑態(tài)勢，其中兒科用藥大跌了15.17%，為近五年首跌。
此外，其它用藥2025上半年銷售額接近7億元，降幅為13.72%。
9款中成藥大賣超10億，步長制藥獨占3個席位
據(jù)統(tǒng)計，2025上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端，有281個中成藥品牌（按批文類別統(tǒng)計，下同）銷售額超過了1億元，從大類來看，心腦血管疾病用藥占了78個，遙遙領(lǐng)先，骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥占了37個、消化系統(tǒng)疾病用藥占了29個、呼吸系統(tǒng)疾病用藥占了28個、腫瘤疾病用藥占了24個。
表2：2025上半年部分銷售額≥5億元的中成藥品牌
注：完整排名請登錄米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫查詢
35個中成藥品牌2025上半年銷售額在5億元及以上，其中有9個品牌超過了10億元。天士力醫(yī)藥集團的獨家產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸以16.07億元的銷售額蟬聯(lián)銷冠，上海和黃藥業(yè)的獨家產(chǎn)品麝香保心丸增長了16.14%，銷售額為15.47億元；步長制藥3大獨家產(chǎn)品腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒、丹紅注射液分別賣出12.88億元、11.7億元、11.41億元；北京以嶺藥業(yè)的參松養(yǎng)心膠囊增長了2.10%，銷售額超過11億元；康臣藥業(yè)(霍爾果斯)的尿毒清顆粒(無糖型)增長了1.65%，銷售額超過10億元。
圖2：步長制藥3個超10億產(chǎn)品的銷售情況（單位：萬元）
值得注意的是，蘇中藥業(yè)集團的獨家產(chǎn)品黃葵膠囊2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額為9.8億元，2025上半年增長了8.48%，若保持增長態(tài)勢，2025全年有望突破10億元關(guān)口。天津紅日藥業(yè)的獨家產(chǎn)品血必凈注射液2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額為9.2億元，2025上半年增長了11.41%，能否在2025年重回10億元級別，我們拭目以待。
圖3：蘇中藥業(yè)集團的黃葵膠囊銷售情況（單位：萬元）
最高漲幅101%！魯南、康緣、太極、佐力大爆發(fā)
2025上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端，281個銷售額超過1億元的中成藥品牌中有139個品牌有正增長，最高漲幅為101.34%。
表3：2025上半年部分增長率超過20%的中成藥品牌
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139個有正增長的中成藥品牌中，魯南制藥占了7個席位，勢不可擋。魯南制藥的歸脾合劑是一款補血用藥，2024年銷售額為4.86億元，2025上半年大漲88.42%，銷售額已達4億元水平，全年有望再創(chuàng)新高；集團的獨家產(chǎn)品首薈通便膠囊（便秘用藥）、心通口服液（心血管疾病用藥）、脈絡(luò)舒通丸（心血管疾病用藥）、鼻淵通竅顆粒（鼻炎用藥）、心通顆粒（心血管疾病用藥）分別增長了40.60%、34.21%、24.63%、19.42%、17.76%，還有一款非獨家產(chǎn)品荊防顆粒（感冒用藥）漲幅在13.94%。
圖4：魯南制藥“3連漲”的中成藥銷售情況（單位：萬元）
圖5：江蘇康緣陽光藥業(yè)的參烏益腎片銷售情況（單位：萬元）
江蘇康緣陽光藥業(yè)的獨家產(chǎn)品參烏益腎片是一款壯腰健腎藥，2020年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額僅有2000萬元左右，近幾年保持高速增長態(tài)勢，2020年突破1億元，2024年漲至1.69億元，2025上半年增速高達48.34%。
圖6：浙江佐力藥業(yè)的靈澤片銷售情況（單位：萬元）
浙江佐力藥業(yè)的獨家產(chǎn)品靈澤片是一款前列腺用藥，近幾年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額一路狂飆，2022年突破1億元，2024年漲至2.07億元，2025上半年增速高達47.18%。
圖7：太極集團重慶涪陵制藥的通天口服液銷售情況（單位：萬元）
太極集團重慶涪陵制藥的獨家產(chǎn)品通天口服液是一款頭痛藥（偏頭痛），2018年起在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端保持高速增長態(tài)勢，2022年突破2億元，2024年漲至4.9億元，2025上半年增速高達24.12%。
華潤三九一騎絕塵，揚子江、中國中藥、以嶺……TOP8集團出爐
表4：2025上半年擁有過億品牌≥5個的二級集團
華潤三九（含天士力、昆藥集團等）2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有15個，合攬超過50億元。超10億品牌有天士力醫(yī)藥集團的復(fù)方丹參滴丸，公司的養(yǎng)血清腦顆粒、芪參益氣滴丸、養(yǎng)血清腦丸分別增長了1.11%、6.85%、11.40%，此外，華潤三九(雅安)藥業(yè)的參附注射液增長了6.20%，遼寧華潤本溪三藥的瘀血痹片增長了1.43%，昆明中藥的香砂平胃顆粒增長了15.84%。
揚子江藥業(yè)2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有7個，合攬超過23億元。最暢銷品牌是揚子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊，銷售額超過9.2億元；揚子江江蘇龍鳳堂中藥的藍芩口服液銷售額也在5億元以上；揚子江江蘇制藥的胃蘇顆粒、揚子江江蘇龍鳳堂中藥的銀杏葉片銷售額在2億元級別；揚子江江蘇制藥的蓽鈴胃痛顆粒、揚子江藥業(yè)集團的百樂眠膠囊、揚子江江蘇龍鳳堂中藥的神曲消食口服液銷售額在1億元級別。
康緣藥業(yè)2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有7個，合攬超過15億元。最暢銷品牌是江蘇康緣藥業(yè)的熱毒寧注射液，銷售額超過4.5億元；江蘇康緣陽光藥業(yè)的復(fù)方南星止痛膏和參烏益腎片增長率分別為0.86%、48.34%，銷售額均在1億元級別。
中國中藥控股2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有6個，合攬超過13億元。最暢銷品牌是國藥同濟堂(貴州)制藥的仙靈骨葆膠囊，銷售額超過3億元，增長率為0.86%；國藥同濟堂(貴州)制藥的潤燥止癢膠囊、國藥精方(安徽)藥業(yè)的頸舒顆粒、國藥中聯(lián)藥業(yè)的鱉甲煎丸增長率均超過10%，銷售額分別為2.6億元、2.2億元，1.5億元；國藥廣東環(huán)球制藥的玉屏風(fēng)顆粒增長了1.11%，銷售額為2.7億元，國藥同濟堂(貴州)制藥的棗仁安神膠囊增長了2.01%，銷售額為1.2億元。
以嶺藥業(yè)2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有5個，合攬超過35億元。超10億品牌有北京以嶺藥業(yè)的參松養(yǎng)心膠囊，增長率為2.10%；石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò)膠囊、芪藶強心膠囊、津力達顆粒銷售額分別為8.9億元、7.6億元、1.0億元，北京以嶺藥業(yè)的連花清瘟顆粒銷售額接近7億元。
廣藥集團2025上半年銷售額過億的中成藥品牌有5個，合攬超過10億元。最暢銷品牌是白云山中一藥業(yè)的滋腎育胎丸，銷售額超過3.4億元；白云山中一藥業(yè)的消渴丸、白云山明興制藥的清開靈注射液、白云山奇星藥業(yè)的華佗再造丸增長率分別為6.14%、35.10%、8.56%，銷售額均為1億元級別。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍：中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。
