6個抗感染藥市場生變

第十一批國采將于10月21日開標(biāo)，6個全身用抗感染藥物在列，42億注射劑領(lǐng)跑，國藥、石藥等均有多個品種符合申報資格。近年來中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端全身用抗感染化藥市場承壓，2025年上半年銷售額下滑約14%；銷售額TOP20產(chǎn)品中，國采品種霸榜，2款復(fù)方注射劑逆勢大漲；銷售量TOP20品牌中，國產(chǎn)品牌“稱王”。

大跌14%！抗感染藥市場承壓

受限輸限抗、集采等政策影響，近年來全身用抗感染化藥院內(nèi)市場跌宕起伏。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端全身用抗感染化藥（不含生物藥，下同）銷售額超過1200億元，同比下滑約13%；2025上半年以約14%的幅度繼續(xù)下滑。

近年來中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

在已落地執(zhí)行的九批十輪化藥集采中，共有84個全身用抗感染化藥（不含落標(biāo)品種）被納入，其中全身用抗細(xì)菌藥首當(dāng)其沖，占比超過70%。

隨著國家集采的持續(xù)推進(jìn)，已納入國采的全身用抗感染化藥銷售額下滑明顯，由2019年的接近1200億元下滑至2024年的約700億元，預(yù)計2025年或跌破600億元；從銷售占比看，2025年上半年國采品種與非國采品種占比分別約為53%、47%。

在全身用抗感染化藥一級集團TOP20中，輝瑞、國藥集團、默沙東、華北制藥、倍特藥業(yè)穩(wěn)居前五，2025年上半年銷售額分別超過51億元、16億元、15億元、15億元、13億元；從銷售額增長情況看，吉利德、翰森制藥、日本住友逆勢漲超10%。

2025H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端全身用抗感染化藥TOP20集團

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

與2024年相比，翰森制藥提升11個位次，主要得益于艾米替諾福韋片、嗎啉硝唑氯化鈉注射液等創(chuàng)新藥的快速放量；VANCOCIN提升7個位次，主要是注射用鹽酸萬古霉素銷售額保持穩(wěn)定增長；吉利德、浙江醫(yī)藥均提升5個位次，其中吉利德專注于抗病毒領(lǐng)域，比克恩丙諾片、索磷布韋維帕他韋片等獨家進(jìn)口新藥持續(xù)放量。

國采品種霸榜，復(fù)方注射劑大漲223%

從銷售額產(chǎn)品排名看，2025年上半年全身用抗感染化藥TOP20產(chǎn)品中，有9個半年銷售額超過10億元，其中注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(8:1)穩(wěn)居第一、第二位，銷售額分別超過30億元、22億元；排位第三的注射用美羅培南同比增長約13%，較2024年提升2個位次。

2025H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售額TOP20產(chǎn)品

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

僅5個品種銷售額實現(xiàn)正增長，其中有3個漲逾10%，有2家企業(yè)在銷的注射用頭孢噻肟鈉他唑巴坦鈉暴漲223.5%，同時首次躋身TOP20榜單；有10家企業(yè)在銷的注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉(4:1)大漲63.66%，較2024年提升12個位次。

15個品種降幅超過10%，其中有4個大跌超40%，注射用哌拉西林鈉、注射用拉氧頭孢鈉均為第十批集采品種，分別較2024年下滑10個、11個位次。

20個產(chǎn)品中，有13個已被納入國采且已落地執(zhí)行，集中在第五批、第八批、第十批集采等批次；此外，有3個產(chǎn)品納入第十一批國采，有3個滿足國采門檻但因各種原因暫未納入，有1個目前暫未滿足國采入圍門檻。

從銷售量TOP20排名看，2025年上半年全身用抗感染化藥TOP20品牌中，山東魯抗醫(yī)藥、石藥中諾藥業(yè)(石家莊)及華北制藥的阿莫西林膠囊依次位列前三，銷售量分別超過7億粒、6億粒、5億粒；國藥致君(深圳)制藥的頭孢呋辛酯片以超3億片的銷售量排位第四，蘇州東瑞制藥的恩替卡韋分散片以超2億片的銷售量排位第五。

2025H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售數(shù)量TOP20品牌

注：標(biāo)*為增速低于5%

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

20個品牌中，有18個為國采品種（已執(zhí)行），集中在4+7及擴圍、第二批集采等批次；1個為第十一批集采品種，1個為非國采品種；從企業(yè)層面上看，上榜的均為國產(chǎn)品牌，其中山東魯抗醫(yī)藥、齊魯制藥均有2個品種在列。

從銷售量增長情況看，9個品牌漲逾10%，其中華北制藥的阿莫西林膠囊大漲41.06%，福建廣生堂藥業(yè)的恩替卡韋膠囊、瑞陽制藥的阿莫西林膠囊均漲超30%等。

6大品種承壓，42億注射劑遭“圍攻”

截至9月28日，254個全身用抗感染化藥已有企業(yè)過評或視同過評。17個品種遭“圍攻”，過評企業(yè)數(shù)達(dá)30家及以上，其中磷酸奧司他韋膠囊以52家企業(yè)領(lǐng)跑，阿莫西林膠囊以50家企業(yè)緊接其后，注射用頭孢唑肟鈉、左氧氟沙星片、注射用頭孢他啶、磷酸奧司他韋干混懸劑、注射用頭孢呋辛鈉均超40家。

從企業(yè)過評情況看，12家藥企（以集團計）均有30個及以上的全身用抗感染化藥過評或視同過評，其中科倫藥業(yè)、石藥集團、齊魯制藥依次位列前三，已過評品種數(shù)均超過50個。

近日，第十一批國采標(biāo)書正式出爐，將于10月21日開標(biāo)。6個全身用抗感染化藥在列，包括4個全身用抗細(xì)菌藥、1個全身用抗病毒藥、1個抗分枝桿菌藥。

納入第十一批集采的全身用抗感染化藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

從市場規(guī)?？矗?個藥品2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額合計超過80億元，其中頭孢唑肟注射劑以超42億元領(lǐng)跑，奧司他韋顆粒劑、苯唑西林注射劑銷售額均超過17億元。

從競爭情況看，3個品種符合申報資格企業(yè)數(shù)超過10家，其中頭孢唑肟注射劑最“搶手”，目前已有43家企業(yè)符合申報資格；苯唑西林注射劑以15家企業(yè)次之，異煙肼注射劑以14家企業(yè)排位第三。

從過評企業(yè)看，國藥集團以5個過評品種領(lǐng)跑，石藥集團、復(fù)星醫(yī)藥以3個過評品種緊接其后，倍特藥業(yè)、福安藥業(yè)、廣藥集團、葫蘆娃藥業(yè)、華北制藥、金城醫(yī)藥等10家企業(yè)均有2個過評品種在列。

此外，12個全身用抗感染化藥滿足充分競爭條件但未納入第十一批國采，其中有7個因各省醫(yī)藥集中采購平臺統(tǒng)計的2024年采購金額小于1億元而被排除；4個為重點管理的抗菌藥物而被排除，1個因臨床使用風(fēng)險高而被排除。

已滿足條件但未納入第十一批國采的全身用抗感染化藥

注：銷售額低于1億元用*代替

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

12個藥品中，萬古霉素注射劑、亞胺培南西司他丁注射劑2024年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額超過20億元，均由原研廠家主導(dǎo)市場。從競爭情況看，拉米夫定口服常釋劑型、特地唑胺口服常釋劑型、林可霉素注射劑、頭孢他啶阿維巴坦注射劑、替考拉寧注射劑等品種符合申報資格企業(yè)數(shù)均超10家（不含10家）。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)等

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍：中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至9月28日，如有疏漏，歡迎指正！