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來源：米內(nèi)網(wǎng)
近日，榮昌制藥的中藥1.1類新藥通利腸溶膠囊申報(bào)上市，好醫(yī)生集團(tuán)的中藥1.2類新藥美蠊復(fù)新液獲批臨床，400億消化系統(tǒng)疾病中成藥市場將再添多個(gè)重磅新藥。2024年在零售藥店終端，TOP1產(chǎn)品再次易主，太極、片仔癀高位領(lǐng)軍；在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，濟(jì)川、魯南持續(xù)飛漲，勢頭強(qiáng)勁；37個(gè)中成藥上榜兩大TOP20榜單，揚(yáng)子江、華潤三九等25個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品霸屏。2020年至今已有10款消化系統(tǒng)疾病中藥新藥獲批，以嶺、浙江維康藥業(yè)等8款新藥正加速?zèng)_刺。
圖1：消化系統(tǒng)疾病中成藥的整體銷售情況（單位：萬元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫
在中國三大終端六大市場（統(tǒng)計(jì)范圍見文末），消化系統(tǒng)疾病中成藥的銷售額在2022-2024年保持在400億元左右，2024年微降1.83%。
8個(gè)亞類在2024年有正增長，其中胃藥（胃炎、潰瘍）的市場份額達(dá)24.09%，銷售額增長了1.74%；痔瘡用藥的市場份額達(dá)10.94%，銷售額增長了4.95%；健胃消食類的市場份額達(dá)10.30%，銷售額增長了0.29%；值得注意的是，消化道疾病其它用藥、減肥用藥的市場份額均不到1%，銷售額卻大漲了311.76%、107.22%。
5個(gè)亞類在2024年有下滑，其中肝病用藥的市場份額達(dá)23.54%，銷售額下滑了0.11%；祛暑劑的市場份額達(dá)10.24%，銷售額下滑了13.34%。
零售藥店：“銷冠”再次易主，太極、片仔癀高位領(lǐng)先
2024年在零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店），消化系統(tǒng)疾病中成藥的銷售額下滑了3.04%，為近五年“首跌”，銷售額達(dá)214億元。
圖2：2024年零售藥店終端消化系統(tǒng)疾病中成藥TOP5集團(tuán)（二級(jí)）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國零售藥店終端競爭格局
太極集團(tuán)、漳州片仔癀藥業(yè)、華潤江中、康恩貝蟬聯(lián)TOP1-TOP4集團(tuán)（二級(jí)），其中太極集團(tuán)和漳州片仔癀藥業(yè)的市場份額均超過10%，領(lǐng)軍優(yōu)勢明顯，華潤三九排名上升1位至TOP5，2024年銷售額增長率為0.81%。
葵花藥業(yè)排在TOP6集團(tuán)，馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、德國禮達(dá)、廣藥集團(tuán)繼續(xù)排在TOP7-TOP9集團(tuán)，2024年銷售額均有正增長，仲景宛西制藥排名上升4位至TOP10，銷售額增長了14.23%。
表1：2024年中國零售藥店終端化系統(tǒng)疾病中成藥TOP20產(chǎn)品
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國零售藥店終端競爭格局
2024年在中國零售藥店終端消化系統(tǒng)疾病中成藥TOP20產(chǎn)品合攬超過117億元，超10億產(chǎn)品有4個(gè)，漳州片仔癀藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品片仔癀以20.2億元的銷售額重回“銷冠”，藿香正氣口服液、健胃消食片、康恩貝的獨(dú)家產(chǎn)品腸炎寧片的銷售額分別為19.3億元、15.5億元、12.1億元。
10個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品中馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、華潤三九各占了2個(gè)席位。馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)的馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏排在TOP8，銷售額超過4.2億元，增長率為2.78%，公司的麝香痔瘡栓排名上升1位至TOP11，銷售額接近2.9億元，增長率為8.59%。
華潤三九的三九胃泰顆粒排在TOP12，銷售額接近2.9億元，增長率為0.77%，公司的養(yǎng)胃舒顆粒排在TOP20，銷售額超過1.5億元，增長率為6.19%。
此外，天士力的藿香正氣滴丸排在TOP14，銷售額超過2億元，復(fù)星萬邦(江蘇)醫(yī)藥集團(tuán)的新復(fù)方蘆薈膠囊排在TOP17，銷售額接近1.8億元。
10個(gè)非獨(dú)家產(chǎn)品中有4個(gè)在2024年有正增長，藿香正氣合劑增長了55.07%，銷售額超過2.1億元，排名上升7位至TOP13；龍膽瀉肝丸增長了16.76%，銷售額接近2億元，排名上升2位至TOP15；健脾八珍糕增長了18.94%，銷售額超過1.8億元，排名上升2位至TOP16；香砂養(yǎng)胃丸增長了47.45%，銷售額接近1.6億元，排名上升13位至TOP18。
公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)：16個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品霸榜TOP20，濟(jì)川、魯南一路飛漲
2024年在中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，消化系統(tǒng)疾病中成藥的銷售額微降0.66%，達(dá)228億元。
瑞和制藥、德國禮達(dá)、揚(yáng)子江藥業(yè)、華潤三九、好醫(yī)生集團(tuán)位列TOP1-TOP5集團(tuán)（二級(jí)），僅德國禮達(dá)2024年有正增長，排名上升了1位。
圖3：魯南制藥及濟(jì)川藥業(yè)的消化系統(tǒng)疾病中成藥銷售情況（單位：萬元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競爭格局
近幾年，魯南制藥和濟(jì)川藥業(yè)的消化系統(tǒng)疾病中成藥持續(xù)飆升，勢頭勇猛。魯南制藥2021-2024年連續(xù)增長了26%、1%、9%、6%，集團(tuán)排名在2024年升至TOP6。濟(jì)川藥業(yè)2020-2024年連續(xù)增長了14%、25%、13%、5%、5%，2024年繼續(xù)穩(wěn)坐TOP7集團(tuán)。
步長制藥、科倫藥業(yè)、廣藥集團(tuán)在2024年分別位列TOP8-TOP10集團(tuán)。
表2：2024年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端消化系統(tǒng)疾病中成藥TOP20產(chǎn)品
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競爭格局
2024年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，消化系統(tǒng)疾病中成藥TOP20產(chǎn)品合攬超過96億元，超10億產(chǎn)品有3個(gè)，包括了康復(fù)新液、德國禮達(dá)的獨(dú)家產(chǎn)品邁之靈片和瑞和制藥的獨(dú)家產(chǎn)品舒肝寧注射液。
16個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品中揚(yáng)子江藥業(yè)占了2個(gè)席位，胃蘇顆粒和蓽鈴胃痛顆粒分別位列TOP4、TOP8，2024年銷售額分別為5.9億元、3.7億元。
9個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品2024年有正增長，其中濟(jì)川藥業(yè)的健胃消食口服液增長了5.42%，銷售額接近5.4億元，排在TOP5；邯鄲制藥的摩羅丹(濃縮丸)增長了16.24%，銷售額超過4億元，排名上升5位至TOP6；上海百洋制藥的扶正化瘀片增長了10.57%，銷售額超過3億元，排名上升3位至TOP14；清華德人西安幸福制藥的五靈膠囊增長了30.22%，銷售額超過2.4億元，排名上升10位至TOP20。
此外，步長制藥的肝爽顆粒排在TOP7，銷售額超過3.7億元，廣藥集團(tuán)的消渴丸排在TOP13，銷售額接近3.3億元，以嶺藥業(yè)的津力達(dá)顆粒排在TOP17，銷售額接近2.7億元。
4個(gè)非獨(dú)家產(chǎn)品中兩個(gè)2024年有正增長，復(fù)方益肝靈膠囊增長了10.98%，銷售額超過3.3億元，排名上升3位至TOP10；安胃瘍膠囊增長了7.82%，銷售額超過2.5億元，排名上升5位至TOP19。
中藥新藥大豐收！10個(gè)已獲批，8個(gè)正沖刺
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年至今已有10款（按產(chǎn)品名+企業(yè)統(tǒng)計(jì)）消化系統(tǒng)疾病中藥新藥獲批，其中8個(gè)新藥已進(jìn)入國家醫(yī)保談判目錄。
表3：2020年至今獲批的消化系統(tǒng)疾病中藥新藥（按制劑統(tǒng)計(jì)）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫
五和博澳藥業(yè)的桑枝總生物堿片在2020年3月獲批，2021-2024年在中國三大終端六大市場的銷售額增長率分別為1963%、203%、63%、34%，2024年銷售額漲至2.6億元左右。
山東鳳凰制藥的芪蛭益腎膠囊和健民藥業(yè)的七蕊胃舒膠囊分別在2021年11月、12月獲批，2024年在中國三大終端六大市場，兩款新藥的銷售額增長率分別為346%、138%。
圖4：2024年至今報(bào)產(chǎn)在審的消化系統(tǒng)疾病中藥新藥
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫
2025年5月23日榮昌制藥的中藥1.1類新藥通利腸溶膠囊申報(bào)上市，擬用于治療便秘，此外還有7款消化系統(tǒng)疾病中藥新藥報(bào)產(chǎn)在審，以嶺藥業(yè)的柴黃利膽膠囊和南京中山制藥的仁術(shù)健胃顆粒也是1.1類新藥，柴黃利膽膠囊用于治療慢性膽囊炎，仁術(shù)健胃顆粒用于治療慢性萎縮性胃炎。
山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥是經(jīng)典名方半夏瀉心湯顆粒的首家報(bào)產(chǎn)企業(yè)，該新藥用于治療慢性胃炎、功能性消化不良等。
圖5：2025年以來獲批臨床的消化系統(tǒng)疾病中藥新藥
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫
今年以來再有兩款消化系統(tǒng)疾病中藥新藥獲批臨床，江西銀濤藥業(yè)的反流清顆粒用于治療慢性非萎縮性胃炎伴膽汁反流中醫(yī)辨證屬脾胃濕熱證，好醫(yī)生集團(tuán)的美蠊復(fù)新液用于治療慢性非萎縮性胃炎伴糜爛……隨著越來越多新藥入局，這個(gè)400億市場將加速洗牌。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至5月25日，如有疏漏，歡迎指正！
