重磅排名披露

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫(kù)，2021年度PDB樣本醫(yī)院銷售額Top50藥企（未區(qū)分母子公司）排名公布。

整體來(lái)看，排名前十的企業(yè)中，本土藥企有六家，跨國(guó)藥企占據(jù)四席；排名前二十的企業(yè)中，本土藥企十一家，跨國(guó)藥企有九家（完整排名表單見(jiàn)文末）。

注：此排名未做子母公司合并

具體來(lái)看，排名靠前的仍是一些熟面孔。其中，恒瑞醫(yī)藥位列第一，統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)其院內(nèi)市場(chǎng)銷售額為13.78億元；齊魯制藥位列第二，銷售額為11.53億元；緊接著的是阿斯利康，統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售額10.58億元，以上三家藥企也是僅有的在2021年實(shí)現(xiàn)銷售額過(guò)10億元的企業(yè)。

信達(dá)生物、復(fù)宏漢霖等以創(chuàng)新產(chǎn)品為核心的企業(yè)院內(nèi)市場(chǎng)銷售額也位列前五十，分別排在第35名和37名，進(jìn)入院內(nèi)用藥市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。

值得注意的是，當(dāng)排名拓展到TOP200時(shí)，才有部分中成藥企業(yè)上榜，且排名也比較靠后，白云山、濟(jì)川藥業(yè)、益佰制藥、天士力等企業(yè)進(jìn)入。

在TOP200中，廣州白云山排名相對(duì)靠前，旗下三家公司上榜，排在第一位的是白云山制藥總廠，位列第137位，其次是白云山旗下的明興制藥和天心制藥，分別為第189位和191位。

老牌藥廠開(kāi)啟轉(zhuǎn)型

恒瑞醫(yī)藥

恒瑞醫(yī)藥雖然排名第一，但是仍然承受著不小的業(yè)績(jī)壓力。2021年第四季度，恒瑞單季度主營(yíng)收入57.07億元，同比下降31.42%；單季度歸母凈利潤(rùn)3.23億元，同比下降84.39%；單季度扣非凈利潤(rùn)5175.84萬(wàn)元，同比下降97.16%。

2018年以來(lái)，恒瑞28款產(chǎn)品進(jìn)入集采，18個(gè)品種中選，平均降幅73%。第五批國(guó)采中，恒瑞碘克沙醇、格隆溴銨注射液落標(biāo)，其中碘克沙醇注射液對(duì)恒瑞營(yíng)收占比頗重。

35億碘克沙醇注射液市場(chǎng)，恒瑞占據(jù)50.48%的市場(chǎng)份額。2021年9月，第五批國(guó)采落地，恒瑞8款相關(guān)產(chǎn)品2021年銷售額下滑37%。

醫(yī)保談判中，恒瑞卡瑞利珠單抗降幅85%，然而受多種因素影響，放量不達(dá)預(yù)期，銷售收入同比下降。雖未披露具體銷售額，但年報(bào)顯示，恒瑞卡瑞利珠單抗2021年銷量為141.43萬(wàn)瓶，同比增長(zhǎng)360.77%——價(jià)格不到原本的五分之一，銷量卻只翻了不到四倍。

多方面壓力下，恒瑞正在持續(xù)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。以往，恒瑞堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新藥，而去年下半年以來(lái)，為了加速創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，恒瑞也開(kāi)始考慮對(duì)外合作等多種模式。

齊魯制藥

齊魯制藥位列第二，同樣是本土老牌藥廠，也有多款產(chǎn)品被納入集采。目前齊魯制藥累計(jì)34款產(chǎn)品集采中選，被業(yè)內(nèi)稱為集采大戶。第五批國(guó)采中，齊魯制藥11個(gè)品種中選，其中抗凝藥利伐沙班片降價(jià)幅度高達(dá)98%，多西他賽注射液降價(jià)幅度達(dá)94%。

有消息稱，2021年齊魯制藥實(shí)現(xiàn)銷售收入344億元，同比增長(zhǎng)25%，不過(guò)其主要業(yè)績(jī)支撐并非來(lái)自于集采，占比更大的是非集采產(chǎn)品。

貝伐珠單抗注射液是齊魯2021年最暢銷的產(chǎn)品，也被認(rèn)為是其銷售增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?jù)藥融云統(tǒng)計(jì)，齊魯制藥貝伐珠單抗注射液2019年12月上市，2020年銷售額便達(dá)到12億，2021年達(dá)35億，同比增長(zhǎng)184%，市場(chǎng)份額超過(guò)原研羅氏，達(dá)57%。

可以看到齊魯制藥的業(yè)務(wù)重心仍在仿制藥層面，不過(guò)正在向高端仿制藥轉(zhuǎn)型。

石藥集團(tuán)

2021年，石藥集團(tuán)業(yè)績(jī)同樣獲得增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收278.67億元，同比增長(zhǎng)11.7%。神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域一直是石藥集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，核心產(chǎn)品恩必普貢獻(xiàn)該領(lǐng)域超八成的營(yíng)收，不過(guò)2021年該品種進(jìn)入瓶頸期，銷售額與2020年持平。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)藥企都處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，抗腫瘤藥物是各家企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新舉足輕重的一步。值得注意的是，2021年石藥抗腫瘤產(chǎn)品以77.11億元首次反超神經(jīng)系統(tǒng)藥物的75.44億元。

相較于神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)相較集中，石藥抗腫瘤產(chǎn)品較為分散，核心產(chǎn)品為鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液、聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液、注射用紫杉醇白蛋白結(jié)合型3款產(chǎn)品，2021年銷售收入增長(zhǎng)分別為24.0%、13.1%、27.5%。

可以看出，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)石藥而言，未來(lái)的市場(chǎng)壓力在于隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的入局，其腫瘤產(chǎn)品將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

新生代產(chǎn)品開(kāi)始放量

國(guó)內(nèi)大藥廠在仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型的十字路口徘徊，各有境遇。與此同時(shí)，本土生物創(chuàng)新藥企業(yè)飛速發(fā)展，進(jìn)入從虧損向盈利轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

2021年，復(fù)宏漢霖實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約人民幣16.825億元，較去年同期增長(zhǎng)約186.3%，不過(guò)其仍然處于虧損狀態(tài)，凈利-9.84億元，同比增長(zhǎng)0.96%。

其中，重磅產(chǎn)品曲妥珠單抗（漢曲優(yōu)）于中國(guó)和歐洲銷售規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入約8.680億元，較2020年漲幅約692.7%。

除曲妥珠單抗外，復(fù)宏漢霖的利妥昔單抗（漢利康）對(duì)其營(yíng)收也有不小貢獻(xiàn)，該產(chǎn)品由江蘇復(fù)星團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)中國(guó)的銷售推廣，2021年復(fù)宏漢霖基于約定的利潤(rùn)分成獲得銷售收入約人民幣5.425億元，授權(quán)許可收入約1040萬(wàn)元。

阿達(dá)木單抗（漢達(dá)遠(yuǎn)）于2020年12月獲批準(zhǔn)上市，是復(fù)宏漢霖首款自身免疫疾病領(lǐng)域的單抗生物藥，其國(guó)內(nèi)商業(yè)銷售由江蘇萬(wàn)邦負(fù)責(zé)，截至2021年底，復(fù)宏漢霖獲得銷售收入的利潤(rùn)分成2180萬(wàn)元及授權(quán)許可收入100萬(wàn)元。

信達(dá)生物2021年業(yè)績(jī)同樣上漲迅速，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入42.61億元，較上年同期增加74.1%，其中產(chǎn)品收入40.01億元，同比增長(zhǎng)69%。

目前，信達(dá)生物的商業(yè)化產(chǎn)品組合已經(jīng)擴(kuò)至6款，其中PD-1單抗腫瘤藥信迪利單抗注射液（達(dá)伯舒）是其明星產(chǎn)品。年報(bào)并未披露其具體銷售額，不過(guò)明確指出其在銷售收入及銷量上均保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)人士推算，達(dá)伯舒的銷售額超過(guò)30億元。

然而，信達(dá)生物依然是虧損狀態(tài)，截至2021年12月31日止，其年內(nèi)虧損為22.43億元，較上年同期增加2.5億元。信達(dá)生物稱，虧損增加主要由于持續(xù)的研發(fā)投資、以股份為基礎(chǔ)的酬金開(kāi)支增加，以及按時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)的授權(quán)費(fèi)收入減少890萬(wàn)元。

附：2021年度PDB樣本醫(yī)院銷售額Top50藥企