根據(jù)國(guó)家商務(wù)部公開(kāi)的《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》披露的我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單，百?gòu)?qiáng)企業(yè)在2017年我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)和集中度貢獻(xiàn)有所變化，可為業(yè)內(nèi)人士判斷我國(guó)未來(lái)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提供更加豐富的思考視角。

規(guī)模增長(zhǎng)下滑

首先，從入圍百?gòu)?qiáng)榜單企業(yè)的銷售規(guī)模增速看，位居百?gòu)?qiáng)企業(yè)同比增長(zhǎng)8.4%，增速下降5.6%，較2016年1.6%降幅持續(xù)放大了4個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)跨區(qū)域分銷龍頭企業(yè)同比增長(zhǎng)9.3%，增速下降2.9%，落入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)區(qū)間；而前30家區(qū)域龍頭同比增長(zhǎng)8.3%，增速大幅下降9.8%，較4家全國(guó)龍頭企業(yè)的下降幅度進(jìn)一步放大。

整體上，2017年，無(wú)論是我國(guó)醫(yī)藥流通百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體，還是分別考查4家全國(guó)龍頭企業(yè)和30家區(qū)域龍頭，均呈現(xiàn)從近年來(lái)保持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)入個(gè)位數(shù)增速的低增長(zhǎng)發(fā)展通道。

其次，2017年，銷售規(guī)模增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的變化直接反映到百?gòu)?qiáng)企業(yè)的集中度結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化：百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體銷售規(guī)模占比為同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.7%，同比下降0.2%。其中，4家全國(guó)龍頭占比37.6%，同比微幅上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；而30家區(qū)域龍頭占比24.5%，則同比微幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他入圍百?gòu)?qiáng)榜單的醫(yī)藥分銷企業(yè)對(duì)全國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模集中度的貢獻(xiàn)維持在不足10%的相對(duì)穩(wěn)定水平。

以上數(shù)據(jù)表明，以百?gòu)?qiáng)為代表的我國(guó)醫(yī)藥流通骨干企業(yè)群體在2017年開(kāi)始出現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)整體規(guī)模增長(zhǎng)趨緩?？梢灶A(yù)見(jiàn)，從“十三五”后半期開(kāi)始，隨著我國(guó)為全面達(dá)成新醫(yī)改提出的使命和愿景，已經(jīng)出臺(tái)實(shí)施以及將會(huì)出臺(tái)的各項(xiàng)醫(yī)改政策落地實(shí)施都會(huì)對(duì)藥品流通行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，必然將我國(guó)整體醫(yī)藥流通市場(chǎng)導(dǎo)入以低增速發(fā)展為特點(diǎn)的新的發(fā)展時(shí)期。

對(duì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)而言，如何保障企業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)，為推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展發(fā)揮主導(dǎo)作用，雖然具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)和較強(qiáng)的資源整合能力，但在新醫(yī)改主導(dǎo)的行業(yè)發(fā)展語(yǔ)境下，仍然是需要深入思考和必須面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

百?gòu)?qiáng)優(yōu)勢(shì)鞏固

從位居我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單前列的企業(yè)群體分析，具有跨區(qū)域藥品分銷能力，大致位居榜單前40強(qiáng)內(nèi)的企業(yè)仍然保持相對(duì)較強(qiáng)的綜合實(shí)力。從規(guī)?？?，占據(jù)榜單榜首的國(guó)藥集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)藥品分銷龍頭已經(jīng)突破3000億元關(guān)口，遙遙領(lǐng)先。緊跟其后，已經(jīng)進(jìn)入千億集團(tuán)門(mén)檻的華潤(rùn)、上藥和民營(yíng)藥品分銷龍頭九州通，具備強(qiáng)大的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以上4家企業(yè)是具有輻射全國(guó)藥品市場(chǎng)分銷能力的超大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團(tuán)。

值得注意的是，九州通雖然在全國(guó)跨區(qū)域龍頭企業(yè)排序靠后，但是在2017年仍然能夠保持20%左右的較快速增長(zhǎng)，顯示其發(fā)展?jié)摿σ廊粡?qiáng)勁。

除了4家全國(guó)藥品分銷龍頭，占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜單后續(xù)30強(qiáng)的全國(guó)省域藥品分銷龍頭，入圍門(mén)檻較2016年進(jìn)一步抬升4億元，達(dá)到55億元。其中，北京同仁堂、石藥集團(tuán)新晉百億集團(tuán)企業(yè)之列，使得我國(guó)醫(yī)藥流通百億規(guī)模企業(yè)首次達(dá)到20家。

從集中度貢獻(xiàn)看，4家全國(guó)藥品分銷龍頭對(duì)全國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模的貢獻(xiàn)度接近40%，而包括30家左右省域的藥品分銷龍頭在內(nèi)，合計(jì)對(duì)全國(guó)藥品流通市場(chǎng)的集中度貢獻(xiàn)已達(dá)到60%以上，足以表明占據(jù)我國(guó)醫(yī)藥流通百?gòu)?qiáng)榜單前列，并且具有輻射全國(guó)及省域跨區(qū)域藥品市場(chǎng)分銷實(shí)力的藥品分銷龍頭企業(yè)，在我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位更加穩(wěn)固，從而推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

TOP 30主導(dǎo)變革

從2017年入圍我國(guó)醫(yī)藥流通百?gòu)?qiáng)榜單企業(yè)規(guī)模貢獻(xiàn)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)仍然是我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)整體規(guī)模的主要貢獻(xiàn)者，尤其是以4家全國(guó)藥品分銷龍頭和30家左右省域藥品分銷龍頭為代表的跨區(qū)域藥品分銷核心骨干企業(yè)全體，對(duì)我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模貢獻(xiàn)的主導(dǎo)作用更加穩(wěn)固。因此，隨著行業(yè)未來(lái)進(jìn)入低增長(zhǎng)發(fā)展新常態(tài)，它們作為決定我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展格局和變革的主導(dǎo)力量仍然難以撼動(dòng)。

毋庸置疑，伴隨近8年來(lái)新醫(yī)改方案實(shí)施進(jìn)程，我國(guó)醫(yī)藥流通百?gòu)?qiáng)企業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的黃金發(fā)展時(shí)期，不過(guò)，在全面深入推進(jìn)以破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”經(jīng)營(yíng)機(jī)制為核心的公立醫(yī)院改革開(kāi)始進(jìn)入“十三五”后半期，隨著各項(xiàng)新醫(yī)改政策的疊加效應(yīng)日益顯現(xiàn)，我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入低速發(fā)展通道。

在這樣的行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境下，百?gòu)?qiáng)企業(yè)群體的結(jié)構(gòu)差異化發(fā)展趨勢(shì)必將導(dǎo)致我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。而以全國(guó)藥品分銷龍頭和30家省域藥品分銷龍頭為代表的跨區(qū)域藥品分銷企業(yè)將成為催生我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)格局重構(gòu)和行業(yè)發(fā)展模式變革的骨干力量，期間必將伴隨著我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)集約化水平的持續(xù)提升，推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)的規(guī)模企業(yè)構(gòu)成和集中度貢獻(xiàn)實(shí)現(xiàn)新的結(jié)構(gòu)平衡。