無論面子里子，在華的跨國藥企都開始走下坡路，這也直接導致近幾年它們中大部分的業(yè)績增速都從“躺著賺錢”時期的超過20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。對于中國這個2016年銷售額達1167億美元的全球第二大藥品市場，未來外資與內(nèi)資之間的爭斗將更加慘烈。

輝瑞失去大將

5月10日，輝瑞中國內(nèi)部會議宣布輝瑞全球創(chuàng)新制藥總經(jīng)理單國洪已經(jīng)離職。消息一出，業(yè)內(nèi)就炸開了鍋，大多都是為輝瑞未來在華的前景擔憂。畢竟，作為幫助輝瑞打開中國市場的關鍵人物之一，單國洪之于輝瑞中國的作用舉足輕重。

公開資料顯示，單國洪曾擔任輝瑞腫瘤大中華區(qū)總裁及輝瑞中國副總裁，負責領導內(nèi)地、香港及澳門地區(qū)的腫瘤業(yè)務，取得較好的成績。

媒體援引彼時的內(nèi)部郵件稱，“過去五年中，單國洪成功地領導了賽可瑞在中國的上市，并很快讓中國成為賽可瑞全球第二大市場。另一款腫瘤藥物英利達僅花費86天就通過中國政府復雜的審批程序并上市，則是他的另一重要成就。”到2016年，輝瑞將全球業(yè)務分為兩大集團，即核心醫(yī)療和創(chuàng)新醫(yī)療。

同年6月，單國洪正式出任輝瑞全球創(chuàng)新制藥中國總經(jīng)理一職，主要負責創(chuàng)新醫(yī)療業(yè)務，涵蓋腫瘤、疫苗、免疫炎癥、內(nèi)科以及罕見病五個領域。

到離職前，單國洪在這一職位的任期不到一年。截至發(fā)稿，輝瑞官方并未就單國洪離職的原因給出任何說明。

在東北某生物制藥廠區(qū)域負責人看來，到底由于什么原因離開不重要，“走了就是走了，走了就不會再發(fā)揮作用，即使給出一個官方的理由，也很可能是冠冕堂皇的。重要的還是走了之后下一步輝瑞有什么打算。”他對新金融觀察記者表示。

的確，無論從單國洪在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗，還是其對輝瑞的貢獻來看，他的離開對輝瑞有影響，這一點無可置疑。

北京時代方略企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人兼首席咨詢顧問杜臣就對新金融觀察記者介紹：“單國洪先生在輝瑞打拼超過二十年，見證了輝瑞在進入中國市場、在中國市場立足和快速發(fā)展的歷史，同時也是輝瑞在中國開疆拓土的功臣之一，這樣的人物離職對輝瑞在中國市場的發(fā)展肯定有影響。”

但他也坦陳，輝瑞是一家成熟的跨國醫(yī)藥巨頭，這種成熟不僅表現(xiàn)在市場上，也同時表現(xiàn)在人力資源管理特別是后備人才培養(yǎng)上，“從這個立場出發(fā)，輝瑞在中國市場短期業(yè)績無疑會受影響，但長期看，影響輝瑞在中國市場表現(xiàn)的應該是它們整體的機制和適應中國市場的能力。如果由于單國洪先生離職輝瑞中國一蹶不振，那說明輝瑞母體出現(xiàn)了問題。”

至于單國洪走后輝瑞是否會像媒體所言“越走越窄”，現(xiàn)在誰都沒法確定。但至少，單國洪離職之前，輝瑞在中國的疲態(tài)就已經(jīng)顯現(xiàn)。

而輝瑞也絕非跨國藥企中唯一一個有這種命運的企業(yè)。

跨國藥企失色

包括輝瑞、葛蘭素史克、拜耳等在內(nèi)的跨國藥企們曾經(jīng)在中國市場占有絕對的優(yōu)勢，產(chǎn)品本身的優(yōu)勢、相關政策的傾斜等因素都讓它們?nèi)缛霟o人之境地肆意擴張。

據(jù)杜臣回憶，跨國藥企真正進入中國是在上世紀80年代中后期，當時進入還需要許多行政門檻和談判過程，而進入一個新的市場，也需要有適應的過程。“90年代開始，跨國藥企的藥品質(zhì)量、療效、市場運作方式等在中國市場顯示出巨大的競爭優(yōu)勢。”他進一步解釋稱，“渠道管理、品牌管理、醫(yī)藥代表等概念在中國可以說是聞所未聞；它們在中國選用的人才不是醫(yī)學藥學高學歷人才就是直接從三甲醫(yī)院挖醫(yī)生，國內(nèi)藥企根本無法比擬。”

更重要的是，隨著知識產(chǎn)權保護意識的提升，專利也將中國本土藥企與跨國藥企區(qū)分開來。

接下來的21世紀，跨國藥企迎來了在中國最美好的日子。第三方醫(yī)藥服務平臺麥斯康萊創(chuàng)始人史立臣將這段時間的情況稱為“躺著賺錢”，“只要有產(chǎn)品就能賺錢。”他對新金融觀察記者如是說。但十多年增長紅利之后，到2012年，情況變了。

最重要的一點是，跨國藥企很多專利已經(jīng)到期，這就意味著本土藥企能夠生產(chǎn)仿制藥，增加同種藥品的可替代性。

同時，2015年，國家相關部門取消了原研藥的單獨定價權，改為市場定價；而對仿制藥一致性評價政策的推行也為我國藥企仿制藥的質(zhì)量和水平提供了保證。這些都在很大程度上加劇了市場競爭，蠶食著跨國藥企的市場份額。

而在最具核心競爭力的新專利方面，跨國藥企也因為研發(fā)效率降低而沒能給出太多令人滿意的成果。

在杜臣看來，跨國藥企最高決策層在理解變化的中國市場時遲緩、不到位，有時甚至自以為是，也拖慢了它們在華高速發(fā)展的腳步。

而幾年前轟動一時的葛蘭素史克事件也將跨國藥企此前的美譽度集體拉低了。所以，無論面子里子，在華的跨國藥企都開始走下坡路，這也直接導致近幾年它們中大部分的業(yè)績增速都從“躺著賺錢”時期的超過20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。

集體瘦身

業(yè)績下滑了就得想招。

對跨國藥企而言，最簡單直接的方式就是瘦身。從去年開始，諾和諾德、雅培、默沙東、諾華等企業(yè)都進行了不同程度的裁員或者所謂的人員調(diào)整，有的還不只一次。

“雖然有的瘦身并沒有波及中國市場，但瘦身一定會整體上降低企業(yè)的運營成本，也不排除把省下來的資金用到中國市場上來，畢竟這個市場需求巨大。”前述區(qū)域負責人稱。

然而當市場紅利消失殆盡，僅靠瘦身顯然是不夠的，要活得好還需要強身。

在短期內(nèi)專利藥研發(fā)趕不上趟的背景下，進行并購成了另一種救贖方式。

公開資料顯示，2016年5月，輝瑞官方宣布將以總價約52億美元現(xiàn)金收購符合輝瑞炎癥和免疫產(chǎn)品線定位的Anacor公司。輝瑞官方預計，此舉將增強創(chuàng)新藥品業(yè)務的短期收入增長。

同年8月初，為提高在罕見疾病治療領域的地位，輝瑞再次出手，收購開發(fā)基因療法的私人公司Bamboo Therapeutics；同月，輝瑞又宣布以140億美元收購生產(chǎn)抗癌藥物的生物科技公司Medivation。

其他巨頭們也不甘示弱。

早在2014年年底，默沙東就以95億美元收購制藥公司Cubist；去年6月，默沙東再次宣布耗資12.5億美元收購Afferent Pharma。

除此之外，有的企業(yè)還將銷售的業(yè)務單獨外包給中國企業(yè)，“就是跨國藥企只負責生產(chǎn)和研發(fā)，銷售外包，這樣出了問題都是外包方的，和藥企無關，藥企只需要每年收固定的銷售收入就行。”史立臣介紹。

這種方式的確能夠在一定程度上轉(zhuǎn)嫁風險，但也并非沒有害處。

前述區(qū)域負責人就表示：“如果真的出的問題多，也會影響到品牌本身的，這就和賣服裝的開加盟店一個道理，如果外包方為了競爭降價處理藥品，就會造成整個價格體系的混亂，對品牌打擊會更大。”

而在杜臣看來，對于中國市場，跨國藥企過去那種僅僅傾銷藥品的思路已經(jīng)不合時宜了，“應該將中國市場作為整體市場，將研發(fā)、采購、技術和生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)整體落戶。”

同時，他還指出，隨著中國市場的下移和分級診療格局的變化，跨國藥企也可以考慮將重點由城市的三甲醫(yī)院向縣級和城市社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)移。

這一點，已經(jīng)有企業(yè)在執(zhí)行了。

去年，賽諾菲中國就提出未來的基本戰(zhàn)略將聚焦在慢病、基層市場等領域，將更多地拓展社區(qū)醫(yī)療中心以及零售藥品店領域。

可見，跨國藥企們正在使出渾身解數(shù)來抑制業(yè)績增速的放緩。

本土藥企蓄勢待發(fā)

跨國藥企們之所以這么看重中國市場，無疑是看重其未來的發(fā)展前景。行業(yè)預測稱，未來幾年成熟市場和新興市場之間的增長差距會不斷加大。報告認為，到2018年以前，預計新興市場藥品銷售額將占全球市場總值的1/3，這一數(shù)量與美國市場并駕齊驅(qū)，前者對市場價值增長的貢獻率近60%（不包括返利與折扣）。 相比之下，所有發(fā)達國家市場（包括美國）屆時對市場價值增長的貢獻率僅占25%。全球市場增長潛力的重心將明顯偏向新興市場。

“中國市場應該是新興市場中最具潛力的，過去是，未來很長一段時間也會是。”前述區(qū)域負責人表示。同時，他認為本土藥企的機會來了，“是時候該發(fā)力了。”其實，雖然各個跨國藥企近幾年都在采取不同的措施緩解下滑趨勢，但這些措施要真正起作用也是需要時間的。

比如，輝瑞去年收購Medivation，雖然得到了后者的前列腺癌藥物Xtandi，但此關鍵藥品的銷售卻遠未達到預期。

前述區(qū)域負責人將跨國藥企眼下的這一階段概括為“打盹兒”，“這不是我說的，幾個月前一次行業(yè)交流中，很多同行普遍這么認為，雖然跨國藥企在規(guī)模、產(chǎn)品品類、研發(fā)能力等方面還是有優(yōu)勢的，但至少它們現(xiàn)在速度慢了，這對我們（本土藥企）而言是個機會。”他說。

他所在的企業(yè)已經(jīng)從去年年中開始花高價“買”人才，加強研發(fā)能力，同時提高現(xiàn)有仿制藥的產(chǎn)量。

杜臣也指出，大量在外企積累經(jīng)驗的人才已經(jīng)開始回歸本土藥企，中國醫(yī)藥（25.350，0.13， 0.52%）產(chǎn)業(yè)政策也逐步公平化，跨國藥企的特殊待遇陸續(xù)被取消，這些都有助于本土藥企的趕超，但“技術和專利藥仍然是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，技術、國際化和合作是超越自我實現(xiàn)逆襲的有效途徑”。

當然，要逆襲絕非一朝一夕的事。但至少，愿意在跨國藥企“打盹兒”時抓住機會努力改變，這就是一個好的開始。